Möchtest du eine Buchung ändern und gleichzeitig die Rechnung aktualisieren? Kein Problem, wir erklären dir, wie es funktioniert. Denk daran: Bei jeder Änderung der Buchung, die die Abrechnung beeinflusst, wird die Rechnung automatisch aktualisieren. Bei aktiver online Zahlung kann so eine automatische Erstattung des Differenzbetrags erfolgen.
Hier sind die nötigen Schritte:
Buchung bearbeiten: Fang mit der bestehenden Buchung an.
Änderung der Ressource: Bearbeite die Ressource bei Bedarf und wechsle in der Buchung zu einer anderen Ressource.
Änderung der Buchungsoption: Entscheide, welcher Tarif nun angewendet werden soll. Überprüfe die Option, die bei der neuen Ressource automatisch ausgewählt wird - normalerweise ist dies die erste Option.
Überprüfung der Daten: Bevor du die aktualisierte Buchung speicherst, solltest du die Summe und alle geänderten Daten überprüfen. Hierzu zählen Details wie Zeitraum, Preis, Buchungsoption und die Ressource.
Speichern: Wenn du auf "Speichern" klickst, siehst du eine Glocke, also eine Kundenmitteilung. Willst du nicht, dass der Kunde informiert wird, kannst du sie einfach abstellen.
Vorschau der Rechnung: Hat deine Änderung Auswirkungen auf die Rechnung? Dann öffnet sich ein Pop-Up nach dem Speichern.
Pop-Up mit Änderungsvorschau
Hier kannst du die Rechnung abschließen und versenden. Bei einer Online-Zahlung könnte sogar eine Rückerstattung eingeleitet werden. Du kannst aber auch auf "Speichern" klicken und der Entwurf wird im Administrationsbereich hinterlegt - der Kunde erhält so keine Rechnung. Du kannst auch den Preis oder Ähnliches anpassen. Mit der Glocke benachrichtigst du deinen Kunden über die neue Rechnung.
Erscheint das Pop-Up zur Preisänderung nicht? Keine Sorge, das passiert im Administrationsbereich immer dann, wenn die letzte Rechnung schon an den Kunden verschickt bzw. abgeschlossen wurde. Wenn du bisher nur einen Entwurf erstellt hast, wird die Änderung automatisch in diesen übernommen.
Wurde alles erfolgreich durchgeführt? Super! Falls nicht, schreib uns einfach. Wir sind gerne für dich da.