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Im Bereich Kunden findest du eine zentrale Tabellenübersicht aller Kundendaten deiner Organisation. Von hier aus legst du neue Kund:innen an, öffnest Kundenprofile, prüfst Buchungs- und Bestellhistorien und verwaltest individuelle Felder. Kundenkarteien werden automatisch erstellt, sobald eine Bestellung von einer neuen Person eingeht.

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Wie funktioniert Kunden verwalten?

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Kundenübersicht (Tabelle)

Die Kundenliste zeigt alle Kund:innen in einer Tabelle mit den Spalten Vorname, Nachname, E-Mail, Unternehmen, Wohnort und Erstellungsdatum. Du kannst:
  • Über das Suchfeld nach Vorname, Nachname, E-Mail, Unternehmen oder Stadt filtern (Ergebnisse werden während der Eingabe aktualisiert)
  • Per Klick auf Spaltenüberschriften die Liste sortieren (aufsteigend/absteigend)
  • Über Neu+ einen Kunden manuell anlegen
  • Über Export Kundendaten exportieren

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Kundendetailseite

Durch Klick auf einen Eintrag öffnest du die Detailseite mit allen Informationen zum Kunden:
  • Kundendaten: Alle hinterlegten Informationen (Name, E-Mail, Adresse, Telefon, Sprache, Custom Fields). Hier kannst du auch kundenspezifische Custom Fields anlegen, die auf allen Kundenprofilen erscheinen.
  • Buchungen: Alle Buchungen des Kunden mit Kontextmenü (ablehnen, stornieren, löschen, Bestätigung erneut senden). Über + Neu legst du eine neue Buchung mit vorausgefüllten Kundendaten an.
  • Bestellungen: Alle verknüpften Bestellungen mit Kontextmenü (stornieren, Zahlungsstatus ändern, löschen, PDF herunterladen, Bestätigung erneut senden).
  • Vereinbarungen: Alle bestätigten rechtlichen Dokumente (Checkboxen und digitale Unterschriften).
Bestellungen mit dem Status “Entwurf” liegen noch im Warenkorb des Kunden oder wurden vom Admin manuell erstellt und noch nicht versendet. Über das Kontextmenü kannst du sie mit der Aktion “Senden” an den Kunden verschicken.

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Kunden automatisch vs. manuell anlegen

Eine Kundenkartei wird automatisch erstellt, sobald eine Bestellung von einer unbekannten Person eingeht. Buchungen und Bestellungen bekannter Kund:innen werden automatisch zugeordnet. Manuell legst du Kund:innen über Kunden → Neu+ an: Pflichtfelder ausfüllen, optional Adresse und Custom Fields ergänzen, speichern.

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Kundenprofile zusammenführen

Legt dieselbe Person mehrere Profile an — etwa, weil sie einmal mit privater und einmal mit geschäftlicher E-Mail gebucht hat — führst du die Profile zusammen, statt eines davon zu löschen. So bleibt die vollständige Historie erhalten.
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Profil öffnen

Öffne das Profil, das du zusammenführen möchtest. Die Aktion Zusammenführen findest du sowohl im Kontextmenü der Kundentabelle als auch auf der Kundendetailseite.
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Zielprofil auswählen

Wähle im Auswahlfeld das Profil aus, in das zusammengeführt werden soll. anny schlägt passende Profile anhand der E-Mail-Adresse vor.
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Zusammenführen bestätigen

Bestätige die Aktion. Alle Buchungen, Bestellungen, Abos und Vereinbarungen wandern auf das Zielprofil. Felder, die dort noch leer sind, werden aus dem zweiten Datensatz ergänzt.
Das Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfe vorher, welches Profil das Zielprofil sein soll, denn dessen bereits gefüllte Felder bleiben unverändert erhalten.
Zum Zusammenführen benötigst du die Berechtigung zum Bearbeiten von Kund:innen.

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Wann nutze ich das?

  • Du willst Kundeninformationen zentral einsehen und bearbeiten: Öffne die Kundenliste und navigiere zum Profil.
  • Du brauchst zusätzliche Felder für deine Kund:innen (z. B. Kundennummer, Abteilung, Allergien): Erstelle Custom Fields, die auf allen Profilen erscheinen.
  • Du möchtest eine Buchung für einen bestehenden Kunden anlegen: Öffne das Kundenprofil und klicke unter Buchungen auf + Neu.
  • Du willst bestätigte rechtliche Dokumente eines Kunden einsehen: Öffne das Kundenprofil und wechsle zum Tab Vereinbarungen.
  • Du verwaltest Firmenkund:innen mit mehreren Mitarbeitenden: Nutze Unternehmensprofile für zentrale Firmendaten.

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Einstellungen & Optionen

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Verwandte Bereiche

Unternehmensprofile

Verwalte Firmenkund:innen als eigene Datensätze mit zentraler Rechnungsadresse, Domain und Mitgliederzuordnung.

Communities

Steuere über Mitgliedschaften, wer welche Ressourcen sehen und buchen darf.

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FAQ

Ja. Sobald eine Bestellung von einer neuen, unbekannten Person eingeht, erstellt anny automatisch eine Kundenkartei. Weitere Buchungen und Bestellungen derselben Person werden automatisch zugeordnet.
Custom Fields sind individuelle Felder (z. B. Kundennummer, Abteilung), die du im Kundenprofil über “Neues Feld” erstellst. Sie erscheinen dann auf allen Kundenprofilen deiner Organisation.
Gelöschte Buchungen können nicht wiederhergestellt werden und es wird keine E-Mail an den Kunden gesendet. Wenn du die Buchung absagen möchtest, nutze stattdessen “Stornieren”, damit der Kunde informiert wird.
Im Kundenprofil unter dem Tab Vereinbarungen. Dort siehst du alle Dokumente, die der Kunde per Checkbox oder digitaler Unterschrift bestätigt hat.
Ja. Nutze die Aktion Zusammenführen in der Kundentabelle oder auf der Kundendetailseite. Buchungen, Bestellungen, Abos und Vereinbarungen wandern auf das Zielprofil, leere Felder werden aus dem zweiten Datensatz ergänzt. Die Aktion lässt sich nicht rückgängig machen. Mehr dazu unter Kundenprofile zusammenführen.
Ja. Über Unternehmensprofile kannst du Kund:innen manuell oder automatisch einem Unternehmen zuweisen und Firmendaten zentral verwalten.

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Troubleshooting

Kundenkarteien werden erst bei eingehender Bestellung automatisch erstellt. Wenn der Kunde noch nicht gebucht hat, lege ihn manuell über Neu+ an.
Die Suche filtert nach Vorname, Nachname, E-Mail, Unternehmen und Stadt. Prüfe die Schreibweise oder nutze die Globale Suche in der Navigationsleiste für eine accountweite Suche.
Das kann passieren, wenn Buchungen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen eingehen. Führe die Profile über die Aktion Zusammenführen zusammen, statt eines zu löschen — so bleiben Buchungen, Bestellungen, Abos und Vereinbarungen erhalten. Siehe Kundenprofile zusammenführen.