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Bestellungen und Buchungen
Bestellungen und Buchungen

Lerne mehr über die Buchungs- und Bestellungstabellen, sowie die Detailseiten.

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Verfasst von Lucian Holtwiesche
Vor über einer Woche aktualisiert

Buchungen und Bestellungen sind nicht dasselbe!

Jede Buchung gehört zu einer Bestellung und eine Bestellung kann mehrere Buchungen enthalten.

Bestellungsübersicht

In dem Bereich Bestellungen findest du eine Tabellenansicht mit all deinen Bestellungen. Allgemeine Informationen sind auf den ersten Blick ersichtlich.

Die Tabelle ist sortiert nach: Bestellnummer, Kundenname, Bestellungssumme, Zahlungsstatus, Bestelldatum.

Eine Bestellung enthält in der Regel immer mindestens eine Buchung und ist eindeutig einem Kunden zuzuordnen. Sobald ein Kunde eine oder mehrere deiner Ressourcen bucht, wird eine Bestellung kreiert.

Über die drei Punkte (...) am Ende einer Bestellzeile kannst du einige Aktionen aufrufen, um den Status der Bestellung zu verändern, eine Bestellbestätigung herunterzuladen oder den Kunden (erneut) per Mail zu benachrichtigen.

Eine Bestellung kann folgende Status haben:

Status:

Erklärung:

Entwurf

Um die Bestellung zu finalisieren, musst du noch fehlende Informationen ergänzen und die Rechnung anschließend versenden.

Offen

Die Rechnung wurde erfolgreich an den Kunden versandt, sie ist aber noch nicht bezahlt.

Erfolgreich

Der Kunde hat die Rechnung gezahlt und die Bestellung ist abgeschlossen.

Storniert

Die Bestellung wurde von einer der beiden Parteien storniert.

Der Status Entwurf erscheint auch bei Bestellungen, die gerade noch im Warenkorb liegen und reserviert sind. In diesem Fall ist noch kein Kunde zugeordnet und du kannst die Bestellung auch noch nicht bearbeiten.


Bestellungen durchsuchen

Über der Tabelle befindet sich das Suchfeld.

Hier kannst du verschiedene Informationen eingeben, um die Bestellungsliste nach entsprechenden Merkmalen zu filtern. Die Suche unterstützt die Merkmale Bestellnummer, Kundenname, E-Mail, und Unternehmen.

Durch Klick auf die Spaltenbezeichnung kannst du die Bestellungsdaten aufsteigend oder absteigend sortieren. Das System orientiert sich an der gewählten Spalte.

Oben rechts über der Tabelle findest du die beiden Button Export und Filter.

Bestellungen filtern

Mit einem Klick auf Filter öffnet sich eine Filtermaske. Diese kannst du nach Belieben anpassen.

In der Zeile über dem Kalender findest du einige Schnell-Filteroptionen. Alternativ kannst du im Kalender darunter zwei Daten anklicken und so den Datumsfilter konfigurieren.

Über die Option Status kannst du nach einem bestimmten Bestellstatus filtern.

Über die beiden Buttons unten kannst du entweder deine gewählten Filter anwenden oder den Filter zurücksetzen.


Bestellungsdetailseite

Bestellungszusammenfassung

Die Bestellungszusammenfasssung beinhaltet die wichtigsten Informationen zu einer Bestellung.

Sie enthält den Kundennamen, wobei du über den Link auf dem Kundennamen zu dessen Kundenübersicht kommst. Außerdem zählen noch die Warensumme der Bestellung und der Status dazu.

Buchungsübersicht

Der Tab Buchungen enthält eine Übersicht aller mit der Bestellung verknüpften Buchungen und die wichtigsten Informationen dazu.

Diese sind in tabellarischer Form aufgelistet. Mit einem Klick auf einen der Spaltennamen kannst du die Sortierung steuern. Über die drei Punkte (...) rechts kannst du das Kontextmenü aufrufen und die Buchung bestätigen, ablehnen, stornieren, duplizieren, die zugehörige Mail erneut verschicken oder die Buchung löschen.

Einmal gelöschte Buchungen lassen sich nicht wiederherstellen. Es wird keine E-Mail an den Kunden geschickt. Wenn du also Buchungen einfach nur absagen möchtest, nutze die Option Stornieren, damit dein Kunde darüber informiert wird.

Pro-Tipp:
Du kannst innerhalb deiner Exportübersicht unter Buchungen automatische Exporte genieren lassen. Diese werden dir auf Wunsch zugesendet.

Buchungsübersicht

In dem Bereich Buchungen findest du eine Tabellenansicht mit all deinen Buchungen. Allgemeine Informationen sind auf den ersten Blick ersichtlich.

Die Tabelle ist sortiert nach: Buchungsnummer, Buchungsbeschreibung, Kundenname, Buchungsoption, Ressource, Zeitraum, Summe und Status.

Eine Buchung ist immer eindeutig einer Bestellung und darüber einem Kunden zuzuordnen. Sobald ein Kunde eine oder mehrere deiner Ressourcen bucht, wird eine Bestellung mit den entsprechenden Buchungen kreiert.

Über die drei Punkte (...) am Ende einer Buchung kannst du einige Aktionen aufrufen, um den Status der Buchung zu verändern oder den Kunden erneut per Mail zu benachrichtigen.

Buchungen durchsuchen

Über der Tabelle befindet sich das Suchfeld.

Hier kannst du verschiedene Informationen eingeben, um die Buchungsliste nach entsprechenden Merkmalen zu filtern. Die Suche unterstützt die Merkmale Buchungsnummer, Beschreibung, Kunde, E-Mail, und Unternehmen.

Die Buchungsliste wird noch während du tippst gefiltert, sodass sie dir auch hilft, wenn du zum Beispiel nur einen Teil des Kundennamen kennst.

Durch Klick auf die Spaltenbezeichnung kannst du die Bestellungsdaten aufsteigend oder absteigend sortieren. Das System orientiert sich an der gewählten Spalte.

Oben rechts über der Tabelle findest du die drei Buttons Neu +, Export und Filter.

Buchungsdetailseite

Buchungsdetails

In der linken Box siehst du alle relevanten Informationen zur Buchung und kannst die gebuchte Zeit, die gebuchte Ressource und den gebuchten Service anpassen. Auch die Informationen des Kunden werden dir angezeigt und können editiert werden.

Du kannst hier keinen neuen Kunden anlegen oder die Buchung einem anderen Kunden zuweisen, sondern nur die existierenden Kundendaten ändern.

Weiter unten kannst du noch Notizen zur Buchung festhalten und siehst ein Change-Log zur Buchung, in dem festgehalten wird, wer die Buchung und wie verändert hat.

Rechts davon befindet sich eine Kalenderansicht, über die die Buchung ebenfalls editiert werden kann. Per Drag-and-Drop lässt sich die Buchung beliebig verschieben. Mittels hoch- bzw. runterziehen der Ränder lässt sich die Länge der Buchung justieren. Mit einem Klick mitten in die Buchung lässt sich eine Vor- oder Nachbereitungszeit hinzufügen oder entfernen.

Die rote Linie kennzeichnet dabei die aktuelle Uhrzeit.

Zusätzliche Optionen

Am unteren Ende der Seite finden sich noch die Optionen Option hinzufügen und Ressource hinzufügen. Mittels Option hinzufügen lassen sich in den Serviceeinstellungen definierte zusätzlich buchbare Optionen hinzufügen.

Über Ressource hinzufügen lassen sich in den Serviceeinstellungen definierte Multi-Ressourcen-Buchungen abbilden.

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